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它比黄金更昂贵国产化空间巨大

点击次数:   更新时间: 2024-02-04 来源:常见问答关闭

  昨天,A股上演反转剧情,上午走得好好,下午玩跳水,幸好不是高抬跳水。上午有半导体、光刻胶、芯片等板块护盘,缓步上扬。午后,券商、土地流转、华为海思等板块成杀跌主力军。

  题材并没有清晰的主线%,资金慢慢的出现谨慎情绪。沪股通净流出41亿元,深股通净流出30亿元。

  由于市场有悲观情绪苗头,看未来几天走势,建议持股的朋友减仓,空仓就谨慎介入。

  这时候,我们该多了解行业情况、各方面的知识,别到行情来了都不知从何入手。今天,华叔聊聊之前许多人问的PI膜。

  早前华叔聊到的折叠屏内容中,曾提过聚酰亚胺(PI)材质,用于屏幕保护层。而聚酰亚胺(简称:PI膜)的用途不仅仅折叠屏保护层,PI膜是目前世界上性能最好的薄膜类在允许电压下不导电的材料之一,被称之为“黄金薄膜”,被大范围的应用于液晶显示、微电子、航天军工以及轨道交通等行业。

  聚酰亚胺产品以薄膜、复合材料、泡沫塑料、工程塑料、纤维等为主,可应用到航空航天、电气绝缘、液晶显示、汽车医疗、原子能、卫星、核潜艇、微电子、精密机械包装等众多领域。

  PI 材料中,PI 薄膜具备高强度高韧性、耐磨耗、耐高温、防腐蚀等特殊性能,慢慢的变成了电子和电机两大领域上游重要原料之一。

  电子级 PI 薄膜的主要应用包括:柔性基板和盖板材料、COF 柔性基板、FPC 基板和覆盖层材料、石墨散热片的原膜材料和 5G 应用的 MPI 等。(MPI相关推文:iPhone SE2未发布先火,瞄准产业链准备割韭菜)

  目前全球市场由国外少数美日韩企业所垄断,包括美国杜邦, 韩国 SKC Kolon PI,日本住友化学、宇部兴产株式会社(UBE)、钟渊化学(Kaneka)和东丽等。国内企业最重要的包含中国的达迈科技和达胜科技,以及中国大陆的时代新材、丹邦科技、 鼎龙股份、国风塑业、新纶科技、中天科技、万润股份和瑞华泰。

  PI膜目前一个重要应用是在挠性覆铜板(FCCL)上,主要用作绝缘基膜以及覆盖膜。FCCL是大范围的应用于电子工业、汽车工业、信息产业和各种国防工业所用挠性印刷电路(FPC)的主要材料。

  我国目前的 PI 薄膜市场在制造水平还比较落后,高端 PI 膜高度依赖进口。2017 年,PI 膜市场主要参与者,分别是美国杜邦、日本宇部兴产、钟渊化学、迈达、韩国 SKC 等。

  不过,从目前来说,国内PI膜国产化进度还是比较缓慢,国内涉及PI膜企业大部分处于研发、试产阶段,仅龙头的国风塑业在PI膜业务上能获得较高的营收,其次是丹邦科技,不过PI膜的业务占比太低,仅占营收0.82%。

  丹邦科技是所有PI膜概念股中,对PI膜生产和研发时间最久的上市公司,自主研发PI膜技术,并且自产自用,在国内PI膜业内处于一流行列。

  丹邦科技是世界唯一具备量产TPI量子碳基薄膜,TPI量子碳基薄膜大多数都用在5G手机、芯片、笔记本电脑以及柔性屏散热等(散热是5G手机的关键技术),TPI薄膜碳化技术改造项目已试生产成功。

  自主研发成功并成功试生产,已被苹果看中,华为大概率也在试用丹邦科学技术拥有的量子碳基薄膜用于5G手机散热。

  国风塑业:在2016年与国内PI膜的龙头——深圳瑞华泰建立了战略合作伙伴关系,也一举跻身于国内最一流的PI膜企业行列。PI膜生产线已建设完毕,试产成功,预计今年就将投产。

  中天科技:在去年7月份宣布成功试生产PI膜,将在2020年实现量产,准备募集3.57亿,继续研发和扩大生产。该项目分两期建设,一期建设期为 26 个月,二期建设期为 18 个月,全部建设完成后,将形成年产 600 吨高性能PI薄膜系列新产品产能。

  新纶科技:与苏州聚萃合作,双方拟共建聚酰亚胺(PI)树脂及薄膜产线,推进黄色PI和透明PI的产品研制及产业化。完善新纶科技在光电显示领域上下游产业链,把握市场机遇正式布局柔性显示关键材料产品。

  时代新材:在2019年10月已经宣布将生产PI膜的全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司公开转让,这种让人费解的行为,最不值得追捧。

  柔性屏OLED概念股中,能涉及到核心技术PI膜的也就这5只了。丹邦科技往高端方向发展,但目前还未量产,与龙头国风塑业差距太大。

  鼎龙股份:有自己的PI浆料专利和1000吨PI浆料产能,连国风塑业也才几百吨。预计抛光垫业务和用于柔性显示基板材料的PI浆料业务在2020年将分别贡献2亿和1.8亿营收。

  万润科技还处于起步阶段,PI浆料还在研发当中,并没有量产或者试产的产品。

  2017 年全球PI 薄膜的市场规模为15.2 亿美元,预计2022 年将达到24.5亿美元。其中,电子显示、柔性印刷电路(FPC)和导热石墨膜将成为全世界聚酰亚胺薄膜市场顶级规模、增长最快的应用领域。

  尽管 PI 膜技术壁垒较高,但随着中国半导体产业的发展,以及柔性 OLED 手机和 5G 应用 的需求拉动,现阶段成了国产替代发展的重要机遇。

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  1、易华录:与华为签署合作协议,在存储产品等领域开展深入合作。在存储产品、数字化的经济基础设施、云计算、人工智能及智慧城市大数据应用等领域开展深入合作。

  2、顺丰控股:2月速运物流业务营业收入86.40亿元,同比+77.30%。业务量4.75亿票,同比+118.89%。供应链业务方面,营业收入为3.69亿元,同比+398.65%。

  3、金蝶国际2019年全年净利润3.7亿元,超出预期。金蝶国际2019年全年营收33.3亿块钱,市场预估32.7亿元人民币;全年净利润3.726亿元人民币,市场预估3.157亿元人民币;每股末期股息0.011元人民币;金蝶国际全年毛利率80.4%。

  4、腾讯云2019年收入超170亿,增速持续高于整体市场。腾讯发布2019年Q4及全年财报,云业务营收超170亿元,增速持续高于整体市场,付费客户数超过100万,腾讯医典访问量超过6亿;健康码被超过300个县市的9亿用户使用,累计访问量达80亿次。

  5、腾讯2019年纯利润是933.1亿元,同比增长18.5%。2019年第四季度收入为1058亿元人民币,上年同期为848.96亿元;第四季度纯利润是215.8亿元人民币,上年同期为142.29亿元。腾讯控股2019年全年收入为3772.89亿元人民币,市场预期为3764.45亿元,上年同期为3126.94亿元;全年纯利润是933.1亿元人民币,市场预期为943.15亿元,上年同期为787.19亿元。

  7、紫光存储:转移相关业务至长江存储 同时增强DRAM业务。压缩了NAND部分产品线D NAND稳步量产,相关业务将逐步转移到长江存储;同时,增强了DRAM部分产品线%。2019

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