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A股:不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板(附股)

点击次数:   更新时间: 2024-02-04 来源:常见问答关闭

  原标题:A股:不可忽视的半导体材料PCB:AMB陶瓷基板、IC载板(附股)

  半导体产业链整体 可被分为上、中、下游三个板块,其中上游为半导体的支撑产业,由半导体材料与半导体设备 构成;中游为半导体制造产业链,包含 IC 的设计、制造和封测三个环节,其生产的产品主要 包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器;下游则为半导体的具体应用领域,涉及消费 电子、移动通信、新能源、人工智能和航空航天等领域。

  半导体制造企业又可以根据运作模式 分为 IDM(Integrated DeviceManufacture)和 Foundry 两种,IDM 是指集芯片设计、制造、封 装测试到销售等多个产业链环节于一身的垂直整合模式,能够协同优化各个环节,充分发掘技 术潜力,代表企业有三星、德州仪器(TI);Foundry 是指只负责制造环节的代工厂模式,该类 模式不承担由市场调研失误或产品设计缺陷所带来的决策风险,但相对前者更受制于公司间的 竞争关系,代表企业包括台积电、格罗方德和中芯国际等。在半导体产业链中,半导体材料位 于上游发挥着其特有的产业支撑作用,是整体半导体产业的底层基础。

  公司主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品为多层板(含HDI)、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板(最重要的包含:金属基板、高频板和厚铜板等)。

  1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等,更适合大功率大电流的应用场景,如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等,AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%,假设50%渗透率下,预计25年全球1000亿IGBT/SIC市场对应100亿+的AMB陶瓷基板市场空间。

  2) IHS预计SiC功率器件市场规模有望27年达到100亿美元,SiC MOSFET使用基本都是AMB衬板,AMB衬板有望随着SiC MOS规模化而放量。

  3) 外资大厂如罗杰斯/KCC/贺利氏等主导,有国产替代逻辑,博敏为国内稀缺AMB陶瓷厂商,当前8万张/月产能(满产产值4-6亿,预计22-23年营收0.8-1亿、4-5亿),明年6月前实现15万张/月,明年底20万张/月,配合客户扩产(意法/比亚迪/华为等)。

  IC载板占封装原材料成本的40-50%,直接下游为半导体封测产业,21年市场空间为144亿美金,其中ABF载板(高端,FC-BGA)占40%、BT载板(中低端,FC-CSP/WB)占60%。IC载板竞争格局稳定+国产替代逻辑顺畅,ABF载板供不应求,国内暂无无量产企业;BT封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力。

  兴森科技:当前2w平方米/月满产,珠海兴科一期建设4.5w平方米/月,23年3月投产1.5w平方米/月;珠海兴科两期项目合计新增8w平方米/月,满产产值预计30亿+;22年6月公告建设200万颗/月FC-BGA产线,进展有望超预期。

  公司的主营业务是专注于线路板产业链,围绕PCB,半导体两大主线开展。公司的基本的产品是PCB印制电路板、半导体测试板、IC封装基板。公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商,为该细分领域的龙头企业,在PCB样板、小批量板市场有较强的竞争力和议价能力。

  深南电路:21年定增20亿募投无锡二期,主要针对FC-CSP,预计22Q4连线万panel RF/FC-CSP等有机封装基板,有望于24年投产。

  公司从事高中端印制电路板的设计、研发及制造,产品应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域,并持续深耕工控、医疗等领域。公司基本的产品或服务为印制电路板、封装基板、电子装联。公司获评中兴通讯“最佳供应商奖”、Amkor“2020年度杰出贡献供应商”、浪潮集团“2019年度最佳成长奖”等客户荣誉。

  载板基材:生益科技:载板项目22年Q2建成投产,产能大概260万平方米(含高频高速基材)

  公司主营业务是生产和销售覆铜板,半固化片,绝缘层压板,金属基覆铜箔板,涂树脂铜箔,覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面及多层线路板,大范围的使用在手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子科技类产品中。

  南亚新材:BT类材料产品有成熟产品并且逐步起量,abf材料产品正在试验中。返回搜狐,查看更加多

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