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农膜:2023成本需求双弱 农膜市场承压下行

点击次数:   更新时间: 2024-01-24 来源:半岛体肓aPP下载关闭

  【导语】2023年中国农膜价格波动基本符合季节性规律,全年价格呈现震荡向下走势,价格处五年内中下水平;毛利水平与2022年相比有所回升,但仍有部分时间贴近成本线附近,综合行业发展现状及上下游相关品分析,

  进入2023年,农膜市场行情报价重心相较2022年小幅下移,其走势符合季节性特点。1-3月棚膜受原料价格波动较小影响,价格趋势相对平稳,地膜需求由盛转衰,价格短暂上调后回落。4月份后,随着原料价格走软,地膜需求逐步趋弱,棚膜需求淡季,多空交织下,农膜市场行情报价跌至年内最低水平。三季度棚膜需求开始启动,订单增多,原料回涨,农膜市场行情报价上涨,但由于工厂低价时期囤料较多,经销商对高价抵触情绪明显,价格上调幅度有限,涨后价格与3月份水平持平。

  2019-2023年中国农膜市场行情报价整体呈倒“N”型走势。自2019年起受经济环境及不确定因素频发影响,原料聚乙烯价格持续下滑,且跌幅明显,农膜价格随之下调,2020年上半年止跌回升,价格重心逐步上移,2021年底农膜价格在需求与成本的双重加持下,达到近五年顶峰。2021年后,农膜行业竞争加剧,买方话语权逐步增强,且原料聚乙烯市场行情报价重心逐步下移,市场运行压力逐步凸显,因此,自21年10月份后农膜市场行情报价进入震荡下滑通道。近五年的价格高低点并未发生明显的变化,低点出现在2020年4月初,其中双防膜价格在8900元/吨,地膜价格在7900元/吨;高点出现的时间均出现在2021年10月底,双防膜价格在11600元/吨,地膜价格在10600元/吨。

  2023年农膜市场仍由成本与需求两方面主导,原料聚乙烯价格年内震荡向下,尤其是高压聚乙烯,上半年价格接连下跌,且跌幅明显,农膜成本端失去支撑,价格重心随之下拉;年内终端农产品价格低,农户收入缩水,换膜意愿降低,且经销商对农膜上游聚乙烯市场关注度逐步增强,采购策略有所调整,工厂提价困难,农膜市场负反馈明显。据

  数据统计:2023年山东省普通双防膜均价在10056.48元/吨,相比去年同期价格下降633.52元/吨,降幅5.93%;地膜价格在8975.71元/吨,相比去年同期价格下降709.29元/吨,降幅在7.32%。

  2023年,农膜厂家开工走势与往年差异不大,高点出现在10月份前后,主要是棚膜需求旺季,工厂生产积极性较高,同时大蒜地膜需求有所跟进。次高点在3月份,此时是地膜需求传统旺季,地膜厂普遍维持高负荷生产。年度开工低点出现在6月份,地膜需求基本结束,棚膜需求尚且没开始。总的来看,2023年农膜厂家年均开工在37%,相较2022年下降1.75个百分点。根本原因有两方面,一种原因是随着农膜产品质量的不停地改进革新提升,农膜常规使用的寿命延长,农户换膜频次下降,整体订单跟进情况不及往年。另一方面是,下游经销商逐步养成淡季囤货、提前预订的习惯,提前透支部分需求。

  2023年原料库存周期较2022年有所延长,库存周期延长大多分布在在下半年。进入5月原料市场出现一轮显著下跌行情且持续至5月底,农膜工厂多出手备货,但以点价交易货物为主,到库原料较少。后续伴随需求跟进,点价交易陆续到库,工厂原料库存逐步提升。进入10月,膜厂订单累积没有到达预期且新订单跟进缓慢,华北地区部分膜厂进入去原料库存阶段,但西北及西南地区招标订单逐步落实,工厂备货积极性有所提高,因此10月份库存变动并不明显,且11月部分地膜工厂点价货物到库,原料库存有所延长,12月棚膜逐步进入需求淡季,地膜跟进缓慢,工厂去库明显。尽管今年工厂对原料关注较早,但随之厂家规避风险意识慢慢地加强,厂家的原料库存周期除二、三季度外无明显延长。

  2023年农膜行业毛利呈现平稳运行后走弱的趋势。一季度是地膜生产旺季,春棚需求跟进,但原料聚乙烯市场稳中走弱,农膜市场行情报价连续小幅下行,跌幅略大于原料;二季度是农膜传统需求淡季,尤其在5-6月份,农膜厂大多因订单不足选择停车检修。原料市场自5月份迎来一波显著下跌行情,农膜企业态度谨慎,调价积极性不高,农膜价格跌幅不及原料,价格差使得农膜行业毛利提升;6月-9月随着原料市场行情报价止跌回升,农膜受需求跟进不足钳制,涨幅不及原料,农膜行业毛利逐步下滑。据

  数据监测,2023年农膜毛利最高点出现在5月份,最低点在9月份,振幅在401元/吨;年均毛利在1223.22元/吨,同比2022年涨13.03%。

  2023年,上半年净利走势相对来说比较稳定,但自6月起,农膜净利逐步下滑,9月份跌至年内低点,后伴随原料走弱,净利开始回升。总的来看,2023年较2022年农膜净利有所回升,但下游对高价抵触情绪明显,企业纯收入空间提升有限。

  2023年农膜市场产能过剩情况仍然明显,尽管农膜属成本驱动型产品,但伴随技术壁垒消解,产能严重超过标准,定价话语权逐步向买方市场倾斜,膜厂盈利空间难有改善。2024年中国农膜市场供需依旧维持相对平衡状态,尽管国内部分农膜厂家对国外市场有所规划,但仍处起步阶段,出口量仅在1万吨上下,对国内市场影响较小。部分农膜企业为摆脱同质化竞争,逐步加大对新产品的研发力度,在新产品的冲击下,传统农膜市场行情报价下降带来的压力明显增加。

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