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沧州明珠:钜鑫资本管理有限公司、上海方大投资管理有限责任公司等9家机构于12月23日调研我司

点击次数:   更新时间: 2024-02-22 来源:半岛网页版入口官网/PO膜关闭
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  2021年12月24日沧州明珠(002108)发布了重要的公告称:钜鑫资本管理有限公司李玉婷、上海方大投资管理有限责任公司王麒印、上海复星创富股权互助基金合伙企业杨安琪 蔡佳宇、颐和银丰投资管理有限公司杨勇、北京长兴投资管理有限公司邱建伟 黄尚、景林资产管理有限公司蒋文超、鲁信创投刘霄潇、盈科资本周峰春、厦门国贸袁旻旭于2021年12月23日调研我司。

  答:沧州明珠成立于1995年,于2007年1月在深交所上市。目前公司已成为国内重要的PE塑料管道、BOPA薄膜及锂离子电池隔膜制造商之一。PE管道产品属于基础设施类建设用产品,PE管道产品主要使用在于燃气、给水等地下管网的建设,是公司的传统主业。随着我们国家城市化进程加快,全方面推进新型城镇化建设,塑料管材的需求持续不断的增加,在燃气、给排水等地下管网的建设方面发挥着逐渐重要的作用。BOPA薄膜产品公司既有同步拉伸薄膜也有两步拉伸薄膜。它的优异性能满足了人们对包装材料高阻隔性、高强度、高透明度、薄型化、轻量化以及极宽的温度应用限制范围的要求,大多数都用在食品包装,此外还大范围的使用在普通工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子(如锂电池用铝塑封装膜、部分电子科技类产品包袋等)等领域。锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池,包括新能源汽车锂电池、3C类锂离子电池、电动两轮车、储能及家用电器等。随着工艺技术的提升和客户的导入,产品毛利率不断的提高。目前公司锂离子电池隔膜产品的产能比较小,不能够满足客户需求,所以公司根据市场需求情况,今年开始扩产4亿平米湿法锂离子电池隔膜。

  答:明年三个产品都没有新增的产能投产。从存量上看,目前隔膜产能利用率不足,所以还有提升的空间。

  答:给水的市场是很大的,公司近年不断开拓给水管道领域,去年在公司管道产品中占比不到20%。

  答:PE管道产品毛利虽然也有波动,但整体较为稳定。在合同中一般都有条款约定,如果原材料价格大大变动,产品售价也将进行相应调整。

  答:燃气管道产品客户主要是燃气运营商和地方的燃气公司,给水管道客户主要是水务公司。

  答:前三季度干法毛利-10%,湿法毛利30%,毛利较去年同期都有较大的改善。

  答:主要是产能利用率不足。而且目前为维护客户,没有都供给单一客户,相较于连续生产,频繁的调整规格也会降低效率。

  答:大多数都用在食品包装,特别是耐蒸煮食品包装、油性食品包装、冷冻食品包装、液体调味品包装等,此外还大范围的使用在普通工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子(如锂电池用铝塑封装膜、部分电子科技类产品包袋等)、家居产品(如真空收纳袋等)、气球装饰及部分粮食产品的包装等领域。

  答:传统上大多数都用在食品包装,也在不断拓展应用领域,比如工业包装、医药包装、化妆洗涤用品包装和机械电子(如锂电池用铝塑封装膜、部分电子科技类产品包袋等)等领域。

  答:今年截至前三季度,薄膜产品收入增长约30%,前几年收入下滑时还在于单价下降,基本处于满产满销的状态。

  答:铝塑膜是一种复合膜,公司生产其中的尼龙薄膜,已经给一些公司供货,但目前量不大。

  答:依照我们前期的调查,现有客户本身就有一定的需求,市场每年都有一定的自然增量。而且公司近几年也在不断布局海外的销售网络,加上应用领域的不断拓展,综合这几方面来看,这次扩产后的产能消化问题不大。

  答:没有。公司制定有《重要岗位激励办法》,目前看还符合公司的需求,所以目前未在上市公司层面进行股权激励。此次隔膜业务的整合在子公司层面实施了员工持股的方案,能更加进一步促进锂离子电池隔膜业务的整体发展,有效整合公司锂离子电池隔膜业务资源,加强业务协同,更好地提升公司锂离子电池隔膜业务板块的集中统一管理。

  沧州明珠2021三季报显示,公司主要经营收入21.04亿元,同比上升6.99%;归母净利润3.43亿元,同比上升44.03%;扣非净利润3.22亿元,同比上升44.63%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入7.49亿元,同比下降12.03%;单季度归母净利润1.1亿元,同比下降18.18%;单季度扣非净利润1.02亿元,同比下降23.32%;负债率29.48%,投资收益8956.62万元,财务费用2043.07万元,毛利率23.21%。

  该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为12.09;近3个月融资净流出9440.47万,融资余额减少;融券净流入22.74万,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,沧州明珠(002108)好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

  证券之星估值分析提示沧州明珠盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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